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独立系FP 福嶋淳裕のブログ

投資信託の今後の買い増し候補

投資信託の今後の買い増し候補を久しぶりにチェックしました。

備忘録を兼ねて投稿します(データは2021年5月31日現在)。

 

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私がバイ・アンド・ホールドしたい投資信託(= おすすめしたい投資信託)は、

  • 特定口座と一般NISA口座で、金額買付と積立買付が可能であること(積立買付限定でないこと)
  • パッシブ(インデックス)型であること
  • 購入時手数料がゼロであること
  • 分配実績がないこと
  • 販売開始直後のものでないこと
  • 販売会社を1社に限定していないこと(販売会社を選べること)

をすべて満たしたうえで、「信託報酬がもっとも低いもの」です。

今回も、私が関心を持っているベンチマーク4種のみチェックしました。

 

1. TOPIX国内株式

委託会社 投資信託 信託報酬
(税込)
ニッセイ アセットマネジメント㈱ <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 0.154%
三菱UFJ国際投信㈱ eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX 0.154%
  • 前回調査(2020年7月11日)から変化はありませんでした。
  • 信託報酬が同率のものは上記2商品以外にもいくつかありますが、純資産の額や経費率などの理由により掲載していません。

 

2. MSCIコクサイ先進国株式

委託会社 投資信託 信託報酬
(税込)
ニッセイ アセットマネジメント㈱ <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.1023%
三菱UFJ国際投信㈱ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 0.1023%
  • 前回調査から変化ありません。

 

3. 東証REIT国内REIT

委託会社 投資信託 信託報酬
(税込)
りそなアセットマネジメント㈱ Smart-i Jリートインデックス 0.187%
三菱UFJ国際投信㈱ eMAXIS Slim 国内リートインデックス 0.187%
  • 前回調査から変化ありません。

 

4. S&P先進国REIT 除く日本先進国REIT

委託会社 投資信託 信託報酬
(税込)
りそなアセットマネジメント㈱ Smart-i 先進国リートインデックス 0.22%
三菱UFJ国際投信㈱ eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 0.22%
  • 前回調査から変化ありません。

 


 

S&P500など、ベンチマークによっては信託報酬の引き下げ競争が続いているようですが、今回チェックしたベンチマークに限れば、私の買い増し候補に変化はありませんでした。

心穏やかに「バイ・アンド・ホールド(+リバランス)戦略」を続けられます。

 

この記事は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としていません。
投資は自己責任で!