先般「公的年金・私的年金・NISAの改正動向」について講演した際のプレゼン資料を、3回に分けてこのブログに投稿しています。 第2回は「私的年金（主に確定拠出年金：DC, iDeCo）の改正動向」です。 なお、スライドのところどころに登場する黄色の星印は、私…

3月20日(土)の夕方にe-Taxで確定申告したところ、2週間後の4月3日(土)に葉書（国税還付金振込通知書）が届き、4月5日(月)の朝、還付金239,698円が銀行口座に着金しました。 これまでの私の、e-Tax（Windows PC ＋ マイナンバーカード方式）を利用した申告と…

退職予定日まであと2年！金融資産残高は5,600万円に。 時季が来ましたので、私の金融資産残高の推移を3カ月ぶりに点検しました。（3カ月前の記事を複製したうえで、今回更新した部分を赤にしていますので、お急ぎの方は赤いところだけお読みください） 1. 私…

3カ月後 2021年3月2日(火) 昨年12月14日、市役所に電話で問い合わせた際の回答のとおり、市から後期高齢者医療高額療養費支給申請書と申立書が届く 3カ月後 2021年3月6日(土) 2月5日にアパートローンの貸主に電話し、3段階で提出する書類のうち最後の書類を…

先般、「公的年金・私的年金・NISAの改正動向」について説明する機会がありました。 せっかくですので、本編部分を3回に分けて投稿します。 第1回は「公的年金（主に国民年金と厚生年金保険）の改正動向」です。 なお、個々の改正内容の施行時期は第2回に掲…

本日、「令和2年分の所得税の確定申告」を完了しました。 令和2年分の所得税の確定申告の期限は、「新型コロナウイルス感染拡大を受け、昨年同様1カ月延長の4月15日になった」との報道を見て、ついつい気が緩み、着手が遅れていました。 そうはいっても3月15…

ふるさと納税の返礼品レポートです。 返礼品の説明文（申し込み当時）： いくら醤油漬(鱒卵) 500g(250g×2)原材料名：いくら(ロシア産ます卵)、しょうゆ、米発酵調味料、還元水あめ、食塩、かつお節エキス、酒、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)賞味期限：冷凍(…

10週間後 2021年2月15日(月) 1月18日に後期高齢者医療保険料の還付手続き書類を投函した結果、還付金10,300円が私（相続人代表者）の口座に振り込まれた 11週間後 2021年2月18日(木) 1月19日に電話で問い合わせた際の回答のとおり、日本年金機構から、亡父の…

格安SIMカードへの切り替えが完了しました（まったく意味はありませんが、旧暦元日の切り替えでした）。 ■切り替え作業 同時に申し込んだにもかかわらず、2月9日(火)、まずは妻のSIMカードが届く。 2月10日(水)、私のSIMカードが届く。 2月11日(木)、同封の…

私はこれまで機会がある都度、無駄な支出を減らすため、生命保険・損害保険の見直しや、（亡父の）借入金の金利引き下げ交渉、新電力への切り替え、FTTH（光回線）の変更、あまり読まなくなった雑誌の定期購読や効果不明の健康食品・サプリメントの解約、等…

9週間後 2021年2月5日(金) 法務局で、不動産所有権移転登記完了後の登記識別情報および登記完了証の交付と、前回提出していた遺産分割協議書の返却を受ける アパートローンの貸主に電話し、3段階で提出する書類のうち最後の書類（下記の「相続関係手続き」）…

7週間後 2021年1月19日(火) 日本年金機構に電話し、亡父の公的年金等の源泉徴収票がいつ届くか問い合わせ（1月に届く源泉徴収票は12月15日の支払額が含まれるため無効であり、訂正版が2月中旬、国民年金未支給年金の請求者である母宛てに郵送されるとのこと…

6週間後 2021年1月17日(日) 香典返しの注文と配送依頼 6週間後 2021年1月18日(月) 市宛てに、後期高齢者医療保険料の還付手続き書類を投函 再び銀行の支店を訪問し、預金相続の残りの手続きを完了（1月28日～2月1日頃、亡父の預金残高が私の口座に振り込まれ…

6週間後 2021年1月13日(水) 菩提寺から電話があり、四十九日法要の卒塔婆を申し込み（申し込むことを失念していました） 6週間後 2021年1月14日(木) 固定電話会社から、契約者名義変更（亡父から母への承継）手続きの開始要件である、新契約者所在確認目的の…

27日目 2020年12月28日(月) アパートの火災保険代理店から、相続による保険契約上の権利継承の手続き完了書類（裏書）が届く 29日目 2020年12月30日(水) アパートローンの貸主から、ローン振替口座変更が2月から有効になる旨の書面と、3段階で提出する書類の…

私は3カ月ごとに、金融資産の運用概況、残高の推移などをこのブログに投稿しています。 これまで金融資産（DCを除く、貯蓄投資残高）の額を具体的に投稿したことはないのですが、2020年12月、心理的な節目であった「5,000万円」を一時的に超えたことを記念し…

時季が来ましたので、私の金融資産残高の推移を3カ月ぶりに点検しました。（3カ月前の記事を複製したうえで、今回更新した部分を赤にしていますので、お急ぎの方は赤いところだけお読みください） なお、2020年12月1日に父が亡くなり相続が開始しましたが、…