2017年にNISA(一般NISA)口座で購入し、現在も保有している株式・投資信託等のロールオーバー申し込み期限が迫ってきました。
妻(パート、アルバイト)の口座の次は、私自身の口座です。
今回の対象は、投資信託1商品でした。
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
- 評価額:160~170万円
- ロールオーバーを申し込まず、信託報酬などの点から「りそなAM-Smart-i Jリートインデックス」に乗り換えることにしました。
- 乗り換え先は「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス」でもよいのですが、私は、eMAXIS Slim 国内リートを保有していない一方で、Smart-i Jリートはすでに保有しているため、管理の手間を増やしたくないことが選択理由です。
- 40万円台(収益率 40%弱)の評価益が出ているため、クリスマスまでのどこかで、売り注文(NISA口座)と買い注文(特定口座)を同時に指図して乗り換える予定です。
12月相場が始まりました。さてどうなるか、見ていきましょう。
この記事は、投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としていません。
投資は自己責任で!